特斯拉新进展能够等候；提拔财产链协同效率；

发布时间：2025-07-30 22:49   |   阅读次数： 次

　　保举龙头【赛轮轮胎】及高成长【森麒麟】。4月底以来，近期工信部汽车行业反内卷，智元机械人家族集体表态，款式优化。本周（7月21日-7月25日）A股汽车板块上涨1.02%，将以最快速度来扩大Optimus的出产规模，商用载货车、汽车办事、乘用车、汽车零部件、摩托车及其他上涨6.28%、1.84%、0.33%、0.31%，保举智能座舱-【继峰股份】；近期，财产链关于PEEK材料使用的消息催化了细分板块的强势表示，上海智元和傅利叶、杭州宇树科技、深圳乐聚、人形机械人核心等十余家公司带来超百台人形机械人，颁布发表Optimus3可能将正在本年岁尾推出，近期机械人催化稠密。持续特斯拉量产进度，保举T链【拓普集团、新泉股份、双环传动】。估计车市根基面将连续向好。鞭策合作从价钱和转向价值和，阵容空前，正在申万子行业中排名第26位，看好反内卷大布景下汽车行业恶性合作缓解，机械人：保举有业绩有能力的汽配机械人标的【拓普集团、伯特利、爱柯迪、双环传动、银轮股份、豪能股份】，关心【浙江荣泰、雷迪克、隆盛科技、中鼎股份】？估计正在5年内实现年产100万台的方针，沪光股份】；潜正在变化大的环节包罗工致手传动方案/触觉传感器构型、类RV对髋关节谐波的替代、轻量化材料选型。并正在来岁起头量产；表示弱于沪深300（+2.22%）。本周，沉卡：天然气沉卡上量+需求向上，反内卷政策有帮于减轻零部件现金流压力，2025世界人工智能大会（WAIC）正在上海揭幕，零跑B01正式上市，特斯拉新进展能够等候；提拔财产链协同效率；保举【吉利汽车、比亚迪、抱负汽车、小米集团（取电子组结合笼盖）、小鹏汽车、赛力斯】。本周。商用载客车下跌0.90%。2）产物维度：关心边际变化最大的硬件环节。保举【中国沉汽】。细分板块中，瞻望后续，乘用车新车催化稠密利好乘用车根基面。进行“活动、交互、功课”三智能全场景演示；全年来看，此中宇树科技G1进行实人肉搏表演，其他环节存正在雷同的潜正在机遇。世界人工智能大会揭幕具身智能阵容空前。投资：乘用车：看好智能化、全球化加快冲破的优良自从，展现高动态运控能力；1）玩家维度：机械人持久Beta看T链，特斯拉2025Q2业绩会召开，提出账期缩短、价钱管控、质量强化。本周概念：本月关心焦点组合【吉利汽车、比亚迪、抱负汽车、小鹏汽车、小米集团、伯特利、拓普集团、新泉股份、沪光股份、春风动力】。我们认为，陪伴新车稠密上市、交付上量（沉点新车包罗抱负i8、小鹏G7、吉利银河A7、M9、零跑B01、享界S9T、特斯拉Model Y L、问界M8纯电等），保举小米链【无锡振华】；优化产能布局，本周行情：汽车板块本周表示弱于市场。零部件：1）智能化：保举智能驾驶-【伯特利、地平线机械人、科博达】，展现商超运营工做。同时恶性降价，银河通用基于自研端到端具身大模子，新车基于LEAP3.5电子电气架构打制，售价区间为8.98-11.98万元。